Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку его пьесы снимают с репертуара, а самого исключают из литературного союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной невероятной красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождаются чувства. В это же время он создаёт новое произведение, где персонажами становятся люди из его круга общения. Среди них появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.
