Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь. Девушка исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам, они находят информацию о таинственной вечеринке. Слухи говорят о последнем рейве где-то у границы с Мавританией.