Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли — что держит их рядом: искренние чувства или просто устоявшийся быт? Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась в местную школу, а он всё ещё бьётся над своей музыкальной записью. Во время одной из лесных прогулок они неожиданно провалились под землю в странное подземелье, где провели всю ночь. Утром, выбравшись на поверхность, Тим стал замечать странные изменения. Теперь, когда Милли была не рядом, его буквально охватывала физическая слабость, а тяга к ней стала навязчивой и пугающей.
