Уолтер Уайт преподает химию в школе, когда узнает о своем диагнозе - рак легких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Для помощи он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд полиции оставил его без напарника и места для работы.